ARKQ 특성

ARKQ는 ARK Invest(캐시 우드)가 운용하는 액티브 ETF로, 자율주행·로보틱스·우주·에너지 저장 등 ‘파괴적 혁신’ 기술 기업에 집중 투자하는 상품이다. 장기 자본 성장 추구, 높은 변동성과 0.75% 수준의 비교적 높은 보수가 핵심 특징이다.​

기본 개요

• 정식 이름: ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (티커: ARKQ).​
• 설정일: 2014년 9월 30일, ARK Investment Management가 운용.​
• 투자 대상: 자율 기술·로봇 기술과 관련된 국내외 주식에 자산의 최소 80% 이상을 투자.​

투자 테마와 전략

• 주요 테마: 전기차, 자율주행, 로보틱스, 드론, 3D 프린팅, 에너지 저장, 우주 산업 등 자동화·AI 기반 혁신 분야.hwp213.tistory+2​
• 운용 방식: 지수 추종이 아닌 액티브 운용으로, ARK 리서치팀이 혁신성이 높다고 보는 소수 종목에 집중.​
• 목표: 전통 지수에 잘 안 잡히는 고성장 혁신 기업을 담아 장기 자본 이득을 추구.​

규모·비용·위험도

• 운용자산(AUM): 약 17억 달러 수준(2025~26년 최근 기준, 사이트별로 1.7~1.8B 언급).​
• 보수(Expense ratio): 약 0.75%로, 패시브 ETF 대비 높은 편.​
• 변동성/위험: 테마·성장주·소수 종목 위주라 매우 높은 변동성으로 분류되며, 고위험·고수익 성격.​

주요 편입 종목 구조

상위 보유 종목 예시

• 테슬라(TSLA), 테라다인(TER), 크라토스 디펜스(KTOS), 로켓랩(RKLB), 팔란티어(PLTR) 등이 상위 비중.​
• 상위 10개 종목 비중이 약 58% 수준으로, 포트폴리오가 비교적 집중되어 있다.​

상위 5개 비중 (최근 데이터 기준)

Tesla (TSLA)	전기차·자율주행 리더	약 12% 전후, 1위 보유.stockanalysis+1​
Teradyne (TER)	반도체 테스트·공장 자동화	약 9~10% 비중.stockanalysis+1​
Kratos Defense (KTOS)	방산·무인 시스템	약 7% 수준.quiverquant+1​
Rocket Lab (RKLB)	소형 로켓·위성 서비스	약 5~6%.quiverquant+1​
Palantir (PLTR)	데이터 분석·AI 플랫폼	약 5% 전후.quiverquant+2​

수익률과 투자 시 고려점

• 장기 성과: 설정 이후 연 환산 수익률은 대략 10%대 중반 수준으로 제시되는 자료가 있으나, 구간·측정 시점에 따라 편차가 크다.​
• 특징: 혁신 테마 강세장에서는 큰 수익을 줄 수 있지만, 금리 상승·성장주 조정기에는 지수 대비 낙폭이 매우 클 수 있는 구조.​

어떤 투자자에게 맞는지

• 적합한 경우
  • 혁신 기술(자율주행, 로봇, 우주, AI 등)에 장기적으로 공격적 베팅하려는 투자자.​
  • 개별 종목 선별은 부담스럽지만, ARK 스타일 액티브 운용에 대한 신뢰가 있는 경우.​
• 유의해야 할 점
  • 높은 보수(0.75%)와 테마·성장주 집중 구조로, 방어적 포트폴리오와는 거리가 멀다.​
  • 환율·달러 자산 리스크, ARK 운용 철학(고변동·집중투자)에 대한 이해가 필요하다.​

ARKQ를 실제 포트폴리오에 넣을지 고민 중이라면, 현재 보유한 성장주/테마 비중, 미국 주식 비중, 변동성 허용 범위를 알려주면 보다 구체적으로 적정 비중과 대체/보완 ETF를 같이 짚어 줄 수 있다.

1. https://interes-things.tistory.com/856
2. https://www.ark-funds.com/funds/arkq
3. https://www.wealthfront.com/explore/80/arkq
4. https://www.perplexity.ai/finance/ARKQ/financials
5. https://leoworkingmoney.tistory.com/46
6. https://www.quiverquant.com/etf/ARK%20Autonomous%20Technology%20&%20Robotics%20ETF
7. https://invest.deepsearch.com/etf/ARKQ/
8. https://m.invest.zum.com/etf/ARKQ/
9. https://hwp213.tistory.com/890
10. https://blog.naver.com/yjhmisty/222240018198
11. https://www.morningstar.com/etfs/bats/arkq/quote
12. https://kr.investing.com/etfs/ark-industrial-innovation-holdings
13. https://stockanalysis.com/etf/arkq/holdings/
14. https://kr.benzinga.com/quote/ARKQ/holdings
15. https://blog.naver.com/linvesting/222038148339
16. https://kr.investing.com/etfs/ark-industrial-innovation
17. https://investingstudy-hino87.tistory.com/80
18. https://kr.tradingview.com/symbols/CBOE-ARKQ/analysis/
19. https://seekingalpha.com/symbol/ARKQ/expenses
20. https://finance.yahoo.com/quote/ARKQ/